Hedgefonds „werfen das Handtuch“ über Aktien, während die Erholungskräfte nachlassen

Für titelselektionierende Hedgefonds, die mit den turbulenten Märkten des Jahres 2023 zurechtkommen, beginnen die Risiken die Chancen zu überwiegen.

Profi-Manager, die letzte Woche sowohl bullische als auch bärische Aktienwetten abschließen, haben ihre Positionen auf beiden Seiten ihres Portfolios reduziert, was auch als Degrossing bezeichnet wird, wie aus Daten der Prime-Brokerage-Abteilung von JPMorgan Chase & Co. hervorgeht. Der Ansturm, die Positionen zu optimieren, war hektisch genug, um die gesamten Kundenbestandsströme auf den höchsten Stand seit dem vom Einzelhandel ausgelösten Short Squeeze im Jahr 2021 zu treiben.